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クロスボーダーM&A:株式譲渡契約(SPA)実務のポイント

  • 所外セミナー

クロスボーダーM&A:株式譲渡契約(SPA)実務のポイント

〜表明保証、補償、コベナンツ等具体的文言・事例をベースに、対象会社が再エネ関連企業である場合等、業界の特殊性も踏まえた留意点も解説〜

日時
2024年11月26日(火)10:00〜12:00
会場
東京 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム

《 再演 》
飯塚啓弁護士が2024年11月26日(火)に、金融財務研究会主催のセミナーにおいて「クロスボーダーM&A:株式譲渡契約(SPA)実務のポイント〜表明保証、補償、コベナンツ等具体的文言・事例をベースに、対象会社が再エネ関連企業である場合等、業界の特殊性も踏まえた留意点も解説〜」と題する講演を行います。

プログラム Program

1.株式譲渡契約(SPA)の基本構成
2.表明保証条項に関する留意点
  (1)表明保証の機能・概要
  (2)具体例に沿った解説(法令違反・知的財産権・情報開示関連等)
  (3)表明保証保険について

3.補償条項に関する留意点
  (1)補償規定の概要
  (2)具体例に沿った解説(金額・期間の限定等)

4.コベナンツ条項に関する留意点
  (1)コベナンツ規定の概要
  (2)具体例に沿った解説(対象会社の状況維持、Hell or High Water等)

5.前提条件(CP)条項に関する留意点
  (1)前提条件(CP)の概要
  (2)具体例に沿った解説(MAE/MAC、Finance Out等)

6.デューデリジェンス(DD)に関する留意点

講師等 Speakers

飯塚 啓

飯塚 啓(講師) Akira IIZUKA

  • パートナー
  • 東京

入所以来一貫して、コーポレート・M&A分野を担当し、買収、組織再編、事業会社同士の統合、資本・業務提携、ジョイントベンチャー設立、PEファンドによる非上場化取引等の国内外における各種案件を担当。特にクロスボーダー案件に数多く関与。2019-2020年の伊藤忠商事株式会社への出向中にエネルギー・インフラ分野に関連する案件に関与し、出向後も継続してこれらに関連する案件を担当。